Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quinta

Ian Lima, gestor de renda fixa da Inter Asset, diz que o Relatório divulgado “não incorpora nenhuma informação novidade que altere de forma relevante a precificação ou a tendência de mercado em relação a um incisão de juros em março”. Segundo ele, o relatório destaca alguns pontos, sobretudo eventuais revisões para cima do prolongamento, indicando uma atividade econômica um pouco mais aquecida do que o previsto anteriormente. Há, inclusive, uma suavização nas projeções para 2025, que foram revisadas de maneira mais intensa em função das revisões das séries históricas, gerando um carrego estatístico para 2026 e explicando segmento da elevação da projeção de PIB nesse ano. “No campo fiscal, há qualquer meneio positivo em relação às medidas recentemente aprovadas ou em tramitação que podem contribuir para o quadro fiscal adiante, mas, sob a ótica do mercado, o diagnóstico é de firmeza fiscal entre setembro e dezembro”.  O RPM divulgado hoje “tem impacto bastante restringido sobre o mercado, uma vez que o risco dominante segue sendo o risco político”.

Subida na percepção dos preços interrompe melhora do segundo semestre e ajuda a explicar manutenção da reprovação supra da aprovação no término de 2025.

Maioria dos entrevistados também acredita que PL da Dosimetria, oficialmente voltado para quem participou do 8 de Janeiro, foi na verdade criado para beneficiar o ex-presidente.

Os Estados Unidos aprovaram na quarta-feira a venda de 11,1 bilhões de dólares em armas para Taiwan, o maior pacote de armas dos EUA para a ilhéu, que está sob crescente pressão militar da China. O proclamação da venda de armas para Taiwan é o segundo sob a atual governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e ocorre no momento em que Pequim aumenta sua pressão militar e diplomática contra Taiwan, de quem governo rejeita as reivindicações de soberania de Pequim. A proposta de venda de armas abrange oito itens, incluindo sistemas de foguetes Himars, obuseiros, mísseis antitanque Javelin, drones de munição vagante Altius e peças para outros equipamentos, informou o Ministério da Resguardo de Taiwan em um enviado. “Os EUA continuam a ajudar Taiwan a manter capacidades suficientes de autodefesa e a edificar rapidamente um potente poder de dissuasão e alavancar vantagens de guerra assimétrica, que formam a base para manter a silêncio e a firmeza na região”, acrescentou. O ministério disse que o pacote está no estágio de notificação do Congresso, em que o Congresso tem a chance de bloquear ou modificar a venda se desejar, embora Taiwan tenha extenso escora de todos os partidos.

Em setembro, na verificação com setembro de 2024, houve subida de 3,3%.

Em setembro, na verificação com agosto, o indicador mostrou firmeza.

Projeto que reduziu benefícios fiscais assegurou R$ 20 bilhões em receitas adicionais.

Em 2º vez contra Lula, senador fica 12 pontos detrás e registra desempenho subalterno ao do ex-presidente, segundo pesquisa.

Primeira simulação com o senador mostra petista vencendo todos os adversários; vantagem também cresce contra Tarcísio, Michelle e Bolsonaro.

O mercado de dívida corporativa deve encetar 2026 movimentado para o Brasil, com empresas antecipando operações para evitarem a potencial volatilidade decorrente das eleições no país, avalia o diretor-executivo de Corporate Banking do HSBC Brasil, Marcelo Soares, enxergando um quadro ainda favorável a emissões. “Nós esperamos que o ano comece já movimentado”, afirmou o executivo em entrevista à Reuters, acrescentando que 2026 deve continuar com janelas interessantes para emissões, oferecido o cenário de queda de juros nos Estados Unidos, liquidez global relevante e gosto para mercados emergentes. “Em termos relativos, vemos Brasil muito posicionado”, acrescentou, citando ainda que os spreads de crédito globalmente estão em níveis bastante baixos historicamente. “Imaginamos ver um ano que deve ser mais movimentado no prelúdios, dada a dinâmica de eleições… Em ano eleitoral, os emissores olham para, potencialmente, vir a mercado logo no prelúdios e evitar uma potencial volatilidade maior à medida que se aproxima do segundo semestre.” (Reuters)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou em uma rede social que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará o projeto de lei da dosimetria, confirmado no Senado na véspera, e atacou a liderança do governo no Senado pela transporte da material, levando a uma resposta do líder, Jaques Wagner (PT-BA) na mesma rede social. “A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A transporte desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lastimoso, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta”, escreveu Gleisi. “O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por constatar contra a democracia têm de remunerar por seus crimes”, acrescentou. Na mesma rede social, e sem reportar a ministra nominalmente, Wagner rebateu. “Lamentoso é nos rendermos ao debate raso e superficial. É despachar divergências de governo por rede social”, escreveu o parlamentar. A troca pública de farpas entre dois nomes do PT muito próximos a Lula veio depois de, na noite de quarta-feira, o Senado concluir a votação do projeto da dosimetria, que reduz as penas de condenados pelo Supremo Tribunal Federalista (STF) por atos relacionados à tentativa de golpe de Estado que culminou em 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). (Reuters)

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na quinta-feira que espera que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não cometa um erro irremissível em relação à Venezuela e que Moscou está preocupada com as decisões dos EUA que ameaçam o transporte marítimo internacional. Trump ordenou na terça-feira um “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, enquanto Washington tenta aumentar a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro. Há um embargo efetivo em vigor depois que os EUA apreenderam um petroleiro sancionado na costa da Venezuela na semana passada, com navios carregados transportando milhões de barris de petróleo parados em águas venezuelanas em vez de correrem o risco de serem apreendidos. “Observamos a escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, um país companheiro nosso. É particularmente preocupante a natureza unilateral das decisões que representam uma ameaço à navegação internacional”, disse o ministério russo em um enviado. (Reuters)

Pastor Silas Malafaia, que é próximo a Jair Bolsonaro, saiu em resguardo de uma placa com o governador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ministro da Herdade se prepara para deixar o posto para integrar a campanha de Lula.

Espera-se que o Banco Meão Europeu mantenha suas taxas de juros estáveis nesta quinta-feira e sinalize pouca disposição para cortes no limitado prazo, já que a economia da zona do euro se mantém firme diante dos choques comerciais globais e a inflação permanece inabalável. Dados recentes sobre o prolongamento econômico do conjunto de 20 países superaram as expectativas do BCE, impulsionados pelo vestimenta de os exportadores terem lidado com as tarifas dos EUA de forma mais eficiente do que o previsto e pelos gastos domésticos, que compensaram o esgotamento do setor industrial. A inflação, por sua vez, tem oscilado em torno da meta do BCE de 2%, impulsionada pelos aumentos de preços no setor de serviços, e espera-se que permaneça assim no porvir próximo. Isso provavelmente significa que o BCE elevará algumas de suas previsões de prolongamento e inflação na quinta-feira — efetivamente, embora não explicitamente, encerrando um ciclo de flexibilização que viu a taxa básica de juros desabar pela metade, de 4% para 2%, no ano até junho pretérito. Alguns membros do Parecer do BCE queriam fazê-lo na sua última reunião, em outubro. “A incerteza econômica dissipou-se um pouco, mormente no que diz reverência ao negócio”, afirmou Lorenzo Codogno, fundador da LC Macro Advisors. “Isso dará ao Parecer do BCE uma maior crédito de que está numa boa posição, eliminando provavelmente qualquer tendência de flexibilização remanescente.” (Reuters)

Fala foi antes de uma cúpula da União Europeia em Bruxelas. acrescentando que mais trabalho precisa ser feito sobre reciprocidade e controles de produtos.

Texto em duas frentes corta benefícios fiscais de um lado e, de outro, aumenta tributação de bets, fintechs e JCP; projeto segue para sanção presidencial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o próximo chair do Federalista Reserve será alguém que acredita em taxas de juros muito mais baixas. “Em breve anunciarei nosso próximo chair do Federalista Reserve, alguém que acredita em taxas de juros mais baixas, muito (mais baixas), e os pagamentos de hipotecas cairão ainda mais”, disse Trump. Trump fez os comentários durante um pronunciamento vernáculo em que falou sobre suas realizações econômicas e de segurança vernáculo no primeiro ano de seu segundo procuração. Ele já havia indicado que anunciará o sucessor escolhido para do atual chair do Fed, Jerome Powell, no início do próximo ano. Todos os finalistas conhecidos – o assessor econômico da Mansão Branca Kevin Hassett, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o atual diretor Chris Waller – defendem que a taxa de juros seja mais baixas do que a atual.

Rafael Perretti, da Clear Corretora, avalia o ciclo de subida da Bolsa e aponta oportunidades em small caps.

O Banco Meão prevê um prolongamento do crédito no país de 9,4% oriente ano, perante estimativa de 8,8% feita em setembro, conforme dados do seu Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, prevendo um ritmo de subida de 8,6% em 2026, contra 8,0% previstos antes. Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 10,4% em 2025, contra expectativa anterior de 9,4%. Para as empresas, a subida foi calculada em 8,0%, mesmo nível do último relatório. Para 2026, a expectativa da autonomia é que o crédito a pessoas físicas cresça 9,0% (8,3% antes), enquanto as empresas devem registrar subida de 7,9% (7,4% antes). Para o estoque de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, o BC projeta agora uma expansão de 8,1% em 2025 (+8,4% antes). Para o crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a perspectiva é de subida de 11,3% (+9,5% antes).

A China se opôs ao que afirmou ser “intimidação unilateral” depois que Washington ordenou um bloqueio de navios-tanque sancionados que entram e saem da Venezuela, rica em petróleo, mas não disse exatamente uma vez que ajudaria o país sul-americano ou ofereceria qualquer refúgio para seu líder em apuros. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um bloqueio completo de todos os petroleiros sancionados que tentassem deixar as águas venezuelanas, muito uma vez que daqueles que chegassem, enquanto Washington concentra tropas e navios de guerra na região. A China é a maior compradora do petróleo venezuelano, que responde por murado de 4% de suas importações, com embarques em dezembro no caminho para uma média de mais de 600.000 barris por dia, segundo analistas. Pequim se opõe a todas as formas de “intimidação unilateral” e apoia os países na proteção de sua soberania e distinção vernáculo, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu colega venezuelano, Yvan Gil, em uma relação telefônica na quarta-feira. (Reuters)

Já a divulgação do índice de outubro foi cancelada porque os dados de preços não puderam ser coletados retroativamente.

Os preços do petróleo operam mistos, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um bloqueio à ingresso e saída de petroleiros da Venezuela, e a maior segmento das exportações do país permaneceu suspensa. As cotações do minério de ferro na China fecharam com ganhos, impulsionadas pela melhora nas margens do aço e pela expectativa de reposição de matéria-prima entre as siderúrgicas na China.

• Petróleo WTI, +0,07%, a US$ 55,98 o barril
• Petróleo Brent, -0,07%, a US$ 59,64 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,63%, a 777,50 iuanes (US$ 110,39)

O Banco Meão melhorou sua projeção de prolongamento econômico em 2025 a 2,3%, perante patamar de 2,0% estimado em setembro, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, revisando ainda a previsão de prolongamento em 2026 de 1,5% para 1,6%. O Ministério da Herdade previu em novembro uma expansão de 2,2% para o PIB de 2025, com subida de 2,4% no ano que vem. Já o mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,25% em 2025 e 1,80% em 2026.

Os mercados europeus sobem à medida que investidores se preparam para as decisões dos bancos centrais da região. O Banco Meão Europeu (BCE) deverá manter as taxas de lucro estáveis ​​em 2%. Os bancos centrais da Suécia e da Noruega também deverão manter as taxas em 1,75% e 4%, respetivamente. Já o Banco da Inglaterra deve ser o único a trinchar a taxa de juros nesta quinta. A previsão é de uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, para 3,75%.

• STOXX 600: +0,26%
• DAX (Alemanha): +0,18%
• FTSE 100 (Reino Uno): +0,20%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): +0,45%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com subida em sua maioria, enquanto o Banco do Japão dará início à sua reunião de dois dias, com a expectativa de que o banco médio eleve as taxas de juros para 0,75% na sexta-feira, o nível mais elevado em 30 anos.

• Shanghai SE (China), +0,16%
• Nikkei (Japão): -1,03%
• Hang Seng Índice (Hong Kong): +0,12%
• Nifty 50 (Índia): +0,10%
• ASX 200 (Austrália): +0,03%

Os índices futuros dos EUA operam em subida nesta quinta-feira (18), com investidores aguardando o índice preços ao consumidor (CPI, na {sigla} em inglês), que deve fornecer pistas sobre o porvir da política monetária do Federalista Reserve (Fed). Ainda assim, há cautela no mercado, já que os dados podem ser menos confiáveis ​​do que o normal devido às interrupções causadas pela paralisação do governo. O pré-mercado americano se restabelecer posteriormente as preocupações com o negócio de IA impulsionadas pela Oracle terem provocado mais uma sessão difícil para o setor de tecnologia. Wall Street segue atenta a possíveis novos sinais de estresse no segmento, depois que a Oracle perdeu um importante escora para um projeto de data center de US$ 10 bilhões. O incidente fez as ações da companhia despencarem na quarta-feira, contaminando também papéis de gigantes uma vez que Nvidia e Broadcom, entre outras.

• Dow Jones Horizonte: +0,12%
• S&P 500 Horizonte: +0,39%
• Nasdaq Horizonte: +0,72%

As atenções recaem sobre falas de diversas autoridades e sobre o Relatório de Política Monetária do Banco Meão nesta quinta-feira, dia em que os mercados internacionais vão focar em decisões de política monetária e dados dos Estados Unidos. O relatório com novas projeções para a economia brasileira será divulgado às 8h, seguido de entrevista à prensa às 11h com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, com as atenções voltadas para indicações sobre a política monetária. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista a setoristas do Palácio do Planalto, a partir das 11h. Já o ministro da Herdade, Fernando Haddad, tem moca com jornalistas a partir das 14h. No exterior, o Banco da Inglaterra divulga sua decisão sobre a taxa de juros às 9h, enquanto o Banco Meão Europeu faz o mesmo às 10h15. Nos EUA a atenção recai sobre dados de novembro da inflação ao consumidor, com expectativa de que o núcleo do índice tenha subido 3% na base anual. (Reuters)

Investidores em Wall Street se retiraram das posições mormente por conta das ações da Oracle, que antes eram promissoras no setor de IA e caíram posteriormente o Financial Times noticiar que fracassaram os planos da Blue Owl Capital para financiar o data center de US$ 10 bilhões da empresa de infraestrutura em nuvem em Michigan. Fontes familiarizadas com o ponto apontaram preocupações com o endividamento e os níveis de gastos da Oracle. Ou por outra, depois de pesquisas mostrarem que os eleitores não estão muito satisfeitos, Trump promete pagamentos em numerário para melhorar a percepção sobre a economia. E há, ainda, a cautela antes da divulgação amanhã da inflação ao consumidor de novembro.

• Dow Jones: -0,47%
• S&P 500: -1,16%
• Nasdaq: +1,81%

O dólar teve a quarta subida seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da mote norte-americana no resto do planeta, que na verificação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY permanecer com mais 0,23%, aos 98,37 pontos.

• Venda: R$ 5,422
• Compra: R$ 5,422
• Mínima: R$ 5,485
• Máxima: R$ 5,531

• Máxima: 158.610,62
• Mínima: 156.350,81
• Diferença para a orifício: -1.250,26 pontos
• Volume: R$ 33,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Terça-feira (16): -2,42%
• Quarta-feira (17): -0,79%
• Semana: -2,14%
• Dezembro: -1,07%
• 4T25: +7,30%
• 2025: +30,96%