O FII XP Malls (XPML11) assinou compromisso para a venda de participação em nove shoppings que compõem atualmente o portfólio do fundo. A operação está estimada em R$ 1,6 bilhão, de tratado com transmitido ao mercado divulgado pelo fundo nesta sexta-feira (29).
Segundo o documento, o negócio foi fechado com a Riza Real Estate Gestora, que estaria estruturando um novo fundo imobiliário. A operação envolve os seguintes empreendimentos:
- 45,00% do Tietê Plaza Shopping, localizado em São Paulo/SP;
- 15,00% do Partage Santana Shopping, localizado em São Paulo/SP;
- 25,00% do Campinas Shopping, localizado em Campinas/SP;
- 20,00% do Grand Plaza Shopping, localizado em Santo André/SP;
- 17,50% do Caxias Shopping, localizado em Duque de Caxias/RJ;
- 100,00% do Shopping Downtown, localizado no Rio de Janeiro/RJ;
- 40,00% do Shopping Metropolitano Barra, localizado no Rio de Janeiro/RJ;
- 39,99% do Shopping Ponta Negra, localizado em Manaus/AM;
- 14,31% do Shopping Bela Vista, localizado em Salvador/BA.
Impacto nos dividendos
Segundo transmitido do XP Malls, o fundo receberá 68% do valor da transação à vista. O restante, 32%, será quitado em até cinco anos.
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A venda vai gerar uma liquidez de aproximadamente R$ 1 bilhão, acrescenta o documento, e representa um proveito de capital de R$ 278 milénio – potencial distribuição bruta de dividendos de R$ 4,90 por quinhão.
Racional da operação
A gestão do XP Malls explica que a transação segue a estratégia do fundo de inventar um portfólio de participações minoritárias em ativos relevantes do mercado, administrados pelos principais players.
“Dessa forma, a constituição dos ativos a serem alienados transforma participações atualmente majoritárias do XP Malls em minoritárias, em risca com sua estratégia”, destaca o transmitido divulgado sobre a venda das frações dos shoppings. “Além de alienar integralmente ativos que perderam representatividade no portfólio pelo incremento oriundo do fundo”, segue o texto.
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Porquê fica o fundo agora?
Os gestores do XP Malls explicam também que a desenlace da operação injetará liquidez relevante no fundo, “capaz de substanciar sua estrutura de capital e disponibilidade imediata para honrar com as contas à remunerar de aquisições de ativo”.
A venda anunciada nesta sexta-feira (29), diz a equipe de gestão, também ajudará a manter o atual de distribuição em R$0,92 por quinhão por um período mais longo, além de melhorar os indicadores operacionais do Fundo.
Vale lembrar que a desenlace do negócio ainda depende de condições previstas no contrato e que devem ser superadas em até 90 dias pela Riza.
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